Mission

Mission

• Transmettre des notions budgétaires à mes clients, ce qui leur permet de bien gérer leurs revenus et leurs dépenses, de s’épanouir, vivre sans inquiétude et profiter de la vie sans anxiété ni angoisse.

Apporter des outils qui leur seront utiles toute leur vie.

Valeurs

• Le respect des valeurs et des étapes de vie de mes clients.
• Une approche humaine quant aux situations difficiles que peuvent vivre mes clients endettés ou surendettés.

Engagement

Entente de confidentialité

Toutes les informations recueillies resteront confidentielles.

Respect des décisions

Les clients sont les seuls juges quant aux décisions à prendre à la suite des stratégies que je leur propose. J’informe les clients des avantages et des risques de chaque proposition.

Références à d’autres professionnels

Les conseils concernent les budgets et les produits bancaires s’y rapportant. Si mes clients ont besoin de conseils d’investissement, je les dirige à leur conseiller financier. S’ils n’en ont pas, je les réfère à des personnes compétentes en qui j’ai confiance.