Transmettre des notions budgétaires à mes clients,

ce qui leur permet de bien gérer leurs revenus et leurs dépenses.

Ils peuvent ainsi s’épanouir et profiter de la vie

sans anxiété ni angoisse.

 

Valeurs

• Le respect des valeurs et des étapes de vie de mes clients.
• Une approche humaine quant aux situations difficiles que peuvent vivre mes clients endettés ou surendettés.

Engagement

Entente de confidentialit̩ РToutes les informations recueillies resteront confidentielles.

Respect des décisions - Mes clients sont les seuls juges quant aux décisions à prendre à la suite des stratégies que je leur propose. J’informe mes clients des avantages et des risques de chaque proposition.

Références à d’autres professionnels – Mes conseils concernent les budgets et les produits bancaires s’y rapportant. Si mes clients ont besoin de conseils d’investissement, je les dirige à leur conseiller financier. S’ils n’en ont pas, je les réfère à des personnes compétentes en qui j’ai confiance.

**Les conseils d’investissements sont réglementés par l’Autorité des marchés financiers.